Не менее 28% потребляемого в Беларуси продовольствия критически или сильно зависит от импортных поставок.

Исследовательская компания InComeIn проанализировала, какие товарные группы наиболее зависимы от импорта и насколько могут вырасти цены на эти товары с учетом санкционного давления и валютных рисков.

По оценкам InComeIn, более половины среднестатистической продуктовой корзины беларусского потребителя приходится на группы товаров, производство которых не зависит либо только опосредованно зависит от импортных поставок, сообщает .

Не менее 28% потребляемого продовольствия критически или сильно зависит от импортных поставок. Эта доля может быть еще выше, поскольку в статистику потребления домохозяйств не входят чай и кофе, соки и напитки.

Рисовая крупа в Беларусь поставляется в основном из России (реимпортом) и напрямую из Индии и Пакистана. Эти страны не оказывают санкционного давления на Беларусь. Проведение валютных расчетов с ними может быть осложнено из-за настороженности банков-корреспондентов в отношении беларусских контрагентов, однако в отношении продовольствия такой сценарий наименее вероятен.

Крупные импортеры круп пока не видят сложностей на этом направлении: контрагенты не останавливают сотрудничество, нет проблем с осуществлением платежей. Не требуется менять и логистику: например, из Индии рис идет морем до российских портов, а уже оттуда поставляется в Беларусь.

Так, в одной из компаний-импортеров сообщили, что не заметили никаких изменений ни в условиях, ни в тарифах импорта из Индии и Пакистана. В то же время есть проволочки с поставками из России – партнеры не могут быстро сформировать стоимость.

89% импорта гречихи (в стоимостном объеме) в 2021 году осуществлялось из России и еще 8% обеспечивала Украина. В этой группе положение дел осложняется тем, что Россия до конца августа ввела запрет на экспорт зерновых в страны ЕАЭС, а поставки из Украины невозможны из-за военных действий. Это ставит под угрозу 60% внутреннего рынка гречневой крупы, создавая предпосылки для роста цен даже при их жестком административном регулировании.

Однако особенность продовольственного рынка в том, что, как правило, формируется запас зерновых и круп. На начало 2022 года в торговых организациях был создан запас гречневой крупы в размере более 1 тыс. тонн, что соответствует примерно 73% от среднемесячного объема розничных продаж.

Оценить запасы на складах производителей, импортеров и государства достаточно сложно. Два года назад, в марте 2020 года, когда спрос на крупы тоже был ажиотажным из-за старта эпидемии коронавируса, Минсельхоз сообщал о наличии крупы и сырья для ее производства на пять месяцев вперед. Урожаи 2019 и 2021 года сравнимы. Поэтому можно предполагать, что и сейчас производство будет обеспечено гречихой старого урожая минимум на несколько месяцев. Это должно отсрочить острые проблемы насыщения рынка доступной крупой.

Фруктовый и овощной рынок, напротив, уже ощутил значительное ухудшение ситуации. Помимо валютного шока и осложненного доступа к заемным оборотным средствам, с которыми столкнулись все импортеры, поставщики фруктов испытывают ряд дополнительных негативных последствий.

Во-первых, это полная остановка поставок из Украины. Из этой страны активно ввозились картофель (43% от общего объема импорта в натуральном выражении в 2021 году), белокочанная капуста (31%), морковь и свекла (56%), яблоки (6%).

Во-вторых, это осложненная логистика из причерноморских (в том числе Турции) и других стран, откуда продукция поставлялась через Украину.

Это может потребовать изменения ранее наработанных торговых цепочек. В частности, в одной из компаний-импортеров сказали, что прорабатывают возможность переключиться с привычных направлений на более плотную работу с Северной Македонией и восточными странами.

Ситуация уже привела к спекулятивному росту оптовых валютных цен на фрукты и овощи в Европе, а также к повышению стоимости фрахта. По оценкам, издержки в валюте с 24 февраля уже выросли по разным товарным группам на 20-30%, и если военные действия вскоре не закончатся, то возможен дальнейший рост.

Поставщики овощей и фруктов находятся в более сложной ситуации по сравнению с другими беларусскими импортерами еще и из-за норм постановления правительства о контрсанкциях, которое действует с начала 2022 года. По нему закупка плодоовощной продукции в ряде стран (в Евросоюзе, США, Канаде, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногории и Швейцарии) возможна только в рамках специально выделенной квоты.

«Сейчас – это меньшее из зол», – прокомментировали действие постановления в одной из компаний. Там признали, что, хотя обычно проблем с получением квоты не возникает, новый порядок ввоза замедляет реализацию сделок и, соответственно, требует повышенных издержек.

Кроме того, административное регулирование цен и торговых надбавок грозит сделать поставки некоторых товаров экономически нецелесообразными.

Импортеры фруктов, опрошенные InComeIn, пока не сталкивались ни с отказом партнеров сотрудничать с беларусскими юрлицами, ни с невозможностью провести оплату. Белорусские компании уже знают, при посредничестве каких банков операции не проходят, и осуществляют их «надежными путями». Большие трудности могут возникнуть при отключении от системы SWIFT всех или многих белорусских банков.

Вместе с тем валютные и другие риски изменили условия работы оптовиков с ритейлерами. По словам собеседницы, свыше 80% белорусских импортеров фруктов уже перевели всех клиентов на предоплату, чтобы не допустить роста проблемной дебиторской задолженности.

Главным негативным фактором для отрасли на данный момент является угроза падения реальных доходов населения. 

В этом случае спрос будет сжиматься и концентрироваться на более доступных товарах. Например, с винограда и апельсинов белорусские потребители перейдут на яблоки. Рынок может значительно сузиться.

Ситуация, в которой находятся импортеры рыбы, несколько проще. Основные поставки ведутся из Норвегии и Исландии, более 10% ввозится из России. Через Украину шел транзит рыбы, ввозимой из южных стран, но перестройка логистики на Польшу оказалась несложной.

Иностранные партнеры не меняли планы сотрудничества, сложностей в проведении расчетов с ними на данный момент нет.

Основная проблема, с которой столкнулись поставщики рыбы, связана с транспортным коллапсом. Длительные простои увеличивают стоимость доставки. Однако один из крупных импортеров затруднился оценить дополнительные издержки, ставшие следствием военных действий, поскольку транспортные расходы организаций устойчиво росли с осени 2021 года и, скорее всего, тренд продолжался бы и в мирных условиях.

Крайне сложной остается ситуация на рынке растительных масел. Украина и Россия обеспечивали до 80% всего мирового экспорта подсолнечного масла, в том числе более половины рынка приходилось на Украину. Остановка переработки подсолнечника и экспорта масла из этой страны уже приводит к ограничению мирового предложения, вызывая рост цен. Мировые цены на подсолнечное масло выросли с $1 380 в январе 2022 года до $1 472 в феврале. Апрельские, майские и июньские фьючерсы уже достигли $1 600 за тонну.

Беларусь в основном импортирует масло из России, но очевидно, цены на этом рынке будут подвержены общему повышательному тренду, несмотря на ослабление российского рубля. К тому же на отдельных рынках (например, сахарном) российские заводы уже фиксируют цены в долларах при расчетах с российскими покупателями (например, кондитерскими фабриками). В других случаях цена формируется исходя из курса, превышающего официальный.

С рынком подсолнечного масла тесно связаны цены на другие масла, применяемые в пищевой промышленности, в том числе на пальмовое.

Товарные группы, в высокой степени зависимые от импортных поставок

От 30% до половины розничных продаж приходится на импорт в группах:

  • шоколада и других сахаристых кондитерских изделий;
  • мучных кондитерских изделий;
  • отдельных свежих овощей (кроме картофеля) и грибов;
  • фруктовых и овощных соков;
  • макаронных изделий;
  • виноградных вин и алкогольных напитков на их основе.

По всем этим позициям, за исключением алкогольной группы, продукция ввозится в основном из России и Украины.

Многие из этих позиций воспринимаются потребителями как необязательные покупки, поэтому в условиях кризиса их потребление будет сокращаться. На падающем рынке, закономерно уходящем в более низкий ценовой сегмент, отечественные производители могли бы отвоевать позиции у украинских и европейских поставщиков.

Но практически во всех этих товарных группах собственное производство является очень импортоемким, что повышает зависимость от внешних поставок если не готовой продукции, то сырья.

Для производства шоколада и других кондитерских изделий из какао используется импортные какао-бобы (в 2021 году их импортировано на $18,9 млн), какао-паста ($20,1 млн), какао-масло и жир ($9,6 млн) и другие составляющие. Какао-бобы поставляются в основном из африканских стран. Какао-пасту, помимо Африки, Беларусь активно закупает также в Эстонии, какао-масло – в Индонезии и Китае.

От импортного сырья зависимы также производители виноградных вин и других напитков на их основе, а также фруктовых и овощных соков.

Две трети импорта макаронных изделий Беларусь получает из России. Это наиболее надежное направление международного сотрудничества в плане расчетов, путей доставки и в целом устойчивости деловых связей.

Но собственное производство макарон в Беларуси может столкнуться с вызовами, поскольку страна дефицитна по продовольственной пшенице. То же касается и мукомольной и кондитерской отраслей.

В условиях закрытых поставок из Украины и запрета на вывоз зерна из России уязвимость внутреннего рынка повышается. Для стабилизации ситуации в Беларуси введены временные запреты на вывоз злаков и муки. Вкупе с наличием складских запасов это может несколько оттянуть и сгладить удорожание, которое уже наблюдается на мировых рынках пшеницы.